Bảng thông tin khách

Bảng bên phải hội thoại cho bạn biết đang nói chuyện với ai trước khi trả lời: tên và cách liên hệ, khách đang xem gì, đã mua gì, đã hỏi gì trước đây. Bảng hiện khi màn hình rộng từ 1280 pixel. Thẻ của hội thoại không nằm ở đây mà ở dòng dưới tên khách trên đầu hội thoại, vì thẻ thuộc về cuộc chat chứ không theo khách (xem Gắn thẻ hội thoại).

Khách là ai, đang ở đâu

Trên cùng là tên khách, chấm xanh và Đang trực tuyến khi khách đang ở trên website hoặc ứng dụng (nếu không thì Hoạt động kèm thời gian), và với khách trên website có thêm một nhãn:

• Đã xác minh: máy chủ website của bạn đã định danh khách bằng mã ký (hash), nên đúng là tài khoản của họ.
• Chưa xác minh: tên, email hoặc số điện thoại do khách tự khai. Hãy kiểm tra trước khi coi đó là tài khoản của họ (ví dụ trước khi báo thông tin đơn hàng).

Xem Định danh người dùng để xác minh khách đã đăng nhập trên website của bạn.

Bên dưới là những gì Hạ Tầng biết về lượt truy cập: Trang (trang khách đang xem, có link), Nguồn, Trình duyệt (hoặc Thiết bị trong ứng dụng), Vị trí, Ngôn ngữ, Lượt truy cập, Chiến dịch (nguồn, kênh và tên chiến dịch UTM) và Lần đầu. Khách dùng ứng dụng có thêm Ứng dụng, Màn hình và Thông báo (điện thoại của khách có nhận được tin trả lời dưới dạng thông báo không). Mục nào trống thì không hiện. Các kênh mạng xã hội như Zalo, Messenger thường chỉ có tên và ảnh đại diện.

Liên kết gồm các nút mở khách trong trang quản trị hay công cụ của bạn, khi doanh nghiệp đã thiết lập. Xem Mở khách trong trang quản trị của bạn.

Mở hồ sơ khách hàng mở hồ sơ đầy đủ.

Hành trình và thuộc tính

Với khách nhắn từ website hoặc ứng dụng của bạn:

• Hành trình liệt kê những gì khách đã làm trước khi nhắn, từ cũ đến mới, tối đa 20 bước: các trang đã mở (bấm vào để mở trong tab mới), các màn hình trong ứng dụng và các sự kiện lập trình viên ghi lại, kèm thời gian. Sự kiện giống một sự cố, như thanh toán thất bại hay bị từ chối, được tô nổi bật. Các bước này cũng hiện ở đầu hội thoại trong khối Trước khi nhắn.
• Thuộc tính hiện dạng bảng những thông tin website hoặc ứng dụng gửi về khách, như gói dịch vụ hay đơn hàng gần nhất. Giá trị dài bị cắt bớt; di chuột vào để đọc đầy đủ.

Bảng chỉ hiện mục nào có dữ liệu. Để website hoặc ứng dụng gửi sự kiện và thuộc tính, xem Cho nhân viên thấy khách đã làm gì trước khi nhắn.

Thẻ khách hàng

Khi module Khách hàng (CRM) đang bật và bạn có ít nhất quyền Xem với module này, bảng hiện hồ sơ của khách. Với quyền Làm việc với Khách hàng, bạn sửa ngay tại đây:

• Tên, Số điện thoại, Email: bấm vào để sửa; Enter để lưu, Esc để huỷ.
• Giai đoạn (Mới, Đã liên hệ, Đủ điều kiện, Khách hàng, Mất khách) và Người phụ trách. Xem Giai đoạn và người phụ trách.
• Nhãn khách hàng: gõ vào ô + nhãn rồi nhấn Enter; bấm vào nhãn để gỡ.
• Thông tin thêm: các trường tuỳ chỉnh của bạn. Biểu tượng cài đặt (Chọn trường hiển thị) cho phép ẩn trường và đổi thứ tự; chỉ lưu trên trình duyệt của bạn.
• Ghi chú: ghi chú về khách, đi theo khách qua mọi hội thoại. Nhấn Ctrl+Enter để lưu. Bạn xoá được ghi chú của chính mình.
• Hội thoại trên mọi kênh: các hội thoại khác của khách trên bất kỳ kênh nào, kèm trạng thái.

Cùng một người?

Khi khách gõ một số điện thoại hoặc email đang thuộc hồ sơ khách khác, thẻ sẽ hỏi "Khách vừa gửi …, trùng với hồ sơ «…». Cùng một người?":

• Gộp hồ sơ nhập hai hồ sơ làm một. Có thể tách ra lại ở trang khách hàng.
• Không phải bỏ qua câu hỏi.
• Xem hồ sơ kia mở hồ sơ còn lại để kiểm tra trước.

Số điện thoại và email khách gõ trong chat cũng tự được lưu vào hồ sơ của khách; dòng thời gian ghi "Đã lưu … vào hồ sơ khách". Xem Gộp hồ sơ khách hàng.

Phiếu hỗ trợ và đơn hàng

• Phiếu hỗ trợ gắn với hội thoại này, kèm trạng thái; phiếu quá hạn hiện màu đỏ. Xem Phiếu hỗ trợ.
• Đơn hàng của khách (tối đa năm đơn), kèm tổng tiền và đã thanh toán hay chưa.
• Hội thoại trước, khi không có thẻ khách hàng.

Trên màn hình nhỏ

Màn hình hẹp hơn 1280 pixel sẽ ẩn bảng này: hãy mở rộng cửa sổ, hoặc tìm khách trong Khách hàng. Trong ứng dụng Hạ Tầng trên điện thoại và Mac, chọn Hồ sơ khách hàng trong menu của hội thoại.