# Bảng điều khiển và báo cáo tuỳ chỉnh

Dựng những trang widget lấy số liệu từ mọi module, như bán hàng, hỗ trợ, thanh toán và email, để cả đội xem hằng ngày và để in báo cáo theo kỳ.

Bảng điều khiển và báo cáo gom những con số doanh nghiệp quan tâm về một trang, lấy từ mọi ứng dụng bạn dùng: đơn hàng và doanh thu, số hội thoại và thời gian phản hồi, tiền đã nhận, email đã tới. Chủ sở hữu và quản trị viên sắp xếp; mọi nhân viên đều xem được.

Chúng nằm trong ứng dụng **Bảng điều khiển**, ứng dụng đầu tiên trong menu ứng dụng. Thanh bên có hai nhóm: **Bảng điều khiển** và **Báo cáo**, mỗi nhóm gồm các trang của nó và link **Sửa bảng điều khiển** hoặc **Sửa báo cáo**.

## Bảng điều khiển hay báo cáo

| | Bảng điều khiển | Báo cáo |
|---|---|---|
| Dùng để | Xem hằng ngày: chuyện gì đang diễn ra | Xem một kỳ: tuần trước, tháng trước, một chiến dịch |
| Thời gian | Mỗi widget có khoảng thời gian riêng (7, 30 hoặc 90 ngày qua) | Cả trang dùng chung một khoảng, với ô **Từ**, **Đến** và lối tắt 7, 30, 90 ngày qua |
| In | Không | **In / lưu PDF** |

![Bảng điều khiển Chăm sóc khách hàng](https://hatang.dev/help/img/vi/reports/dashboard.webp)

Khi bạn mở doanh nghiệp, bảng điều khiển **Mặc định** mở ra đầu tiên.

## Có sẵn những gì

Mỗi doanh nghiệp có sẵn các mẫu của Hạ Tầng cho những ứng dụng đang bật:

- Bảng điều khiển: **Tổng quan** (mặc định: số liệu chính của mọi ứng dụng), **Bán hàng**, **Chăm sóc khách hàng** và **Thanh toán**.
- Báo cáo: **Báo cáo bán hàng**, **Báo cáo hỗ trợ** và **Báo cáo thanh toán**.

Hạ Tầng tạo chúng một lần, khi có người mở ứng dụng lần đầu, và không bao giờ tạo hai lần, kể cả khi nhiều người mở cùng lúc. Bạn sửa được, xoá được, hoặc thêm lại một mẫu sau này.

## Tạo bảng điều khiển hoặc báo cáo

Bạn cần là chủ sở hữu hoặc quản trị viên của doanh nghiệp.

1. Bấm **Sửa bảng điều khiển** (hoặc **Sửa báo cáo**) trên thanh bên.
2. Ở mục **Tạo bảng điều khiển** (hoặc **Tạo báo cáo**), gõ **Tên**, ví dụ "Bán hàng tuần này".
3. Ở ô **Mẫu**, giữ **Trang trống** hoặc chọn một mẫu của Hạ Tầng. Bên dưới có mô tả từng mẫu gồm những gì.
4. Bấm **Tạo**.

![Danh sách bảng điều khiển và khung Tạo bảng điều khiển](https://hatang.dev/help/img/vi/reports/dashboards.webp)

Trang trống mở ra ở chế độ chỉnh sửa. Trang tạo từ mẫu mở ra với sẵn các widget.

## Thêm và sắp xếp widget

1. Mở bảng điều khiển hoặc báo cáo, bấm biểu tượng bút chì (**Tuỳ chỉnh**) ở góc trên bên phải.
2. Bấm **Thêm widget**, tìm hoặc xem widget theo từng ứng dụng, bấm vào một widget để thêm.
3. Sắp xếp: kéo thả, hoặc dùng mũi tên **Lên trước** và **Ra sau**.
4. Trên mỗi widget, chọn **Kích thước** (**Nhỏ (1/4)**, **Vừa (1/2)**, **Lớn (3/4)** hoặc **Cả hàng**), **Khoảng thời gian** (chỉ với bảng điều khiển) và, nếu muốn, **Tiêu đề**.
5. Bấm **Lưu bố cục**. **Huỷ** bỏ các thay đổi.

![Tuỳ chỉnh bảng điều khiển: kích thước, khoảng thời gian và tiêu đề trên mỗi widget](https://hatang.dev/help/img/vi/reports/dashboard-edit.webp)

Widget mới hiện số liệu sau khi lưu. Trên điện thoại, mỗi widget chiếm cả chiều ngang; trên máy tính bảng, hai widget một hàng.

### Các widget có thể thêm

Mỗi ứng dụng đang bật có các widget riêng, ví dụ:

- **Sản phẩm**: Chỉ số bán hàng, Đơn hàng theo ngày, Sản phẩm bán chạy, Đơn theo trạng thái, Đơn theo kênh bán, Đơn hàng mới nhất.
- **Hỗ trợ khách hàng**: Chỉ số hỗ trợ, Hội thoại theo ngày, Hội thoại theo kênh, Hiệu suất nhân viên, Trợ lý AI, Thẻ hội thoại, Đánh giá gần đây, Phiếu hỗ trợ đang mở, Khách đang truy cập.
- **Khách hàng**: tổng số khách và khách mới.
- **Thanh toán**: Chỉ số thanh toán, Thanh toán theo ngày, Thanh toán gần đây, Giao dịch gần đây, Hoá đơn điện tử, Đối soát hoá đơn, Tài khoản ngân hàng, Tình trạng tích hợp.
- **Email**: thống kê gửi và Hạn mức email.
- **Chung**: **Lối tắt ứng dụng** và **Ghi chú**, một đoạn chữ tự viết như mục tiêu tháng này.

Widget của ứng dụng đang tắt không có trong danh sách. Widget chỉ hiện số liệu cho người được xem ứng dụng đó; người khác thấy widget trống.

## Quản lý các trang

Ở **Sửa bảng điều khiển** hoặc **Sửa báo cáo**, mỗi trang có:

- **Đổi tên**: gõ tên mới rồi bấm nút.
- Các mũi tên để đổi thứ tự trên thanh bên.
- **Đặt làm mặc định**: bảng điều khiển mở ra đầu tiên.
- **Xoá**: xoá trang. Doanh nghiệp luôn giữ ít nhất một trang.

Nhân viên không phải chủ sở hữu hay quản trị viên thấy các trang nhưng không thấy các nút chỉnh sửa.

## In hoặc gửi báo cáo

Mở một báo cáo, chọn ngày, rồi bấm **In / lưu PDF**. Chọn "Lưu dưới dạng PDF" trong cửa sổ in để gửi qua email hay Zalo. Trang in không kèm menu và ô chọn ngày.