# Giai đoạn, người phụ trách và nhãn

Theo dõi mỗi khách đang ở bước nào trong quy trình bán hàng, ai chăm sóc họ, và nhóm khách bằng nhãn để lọc, xuất và nhắn tin.

Ba trường trên mỗi hồ sơ biến danh sách khách hàng thành một phễu bán hàng đơn giản:

- **Giai đoạn**: khách đang ở đâu, từ lần liên hệ đầu tới khi thành khách mua hàng.
- **Người phụ trách**: nhân viên chăm sóc khách.
- **Nhãn**: từ tự đặt để nhóm khách, như `vip`, `si`, `qua-tet`.

Bạn đặt chúng trên trang hồ sơ hoặc trong khung thông tin khách của **Hộp thư**. Cần quyền **Làm việc** với module Khách hàng để thay đổi.

## Giai đoạn

| Giai đoạn | Dùng khi |
|---|---|
| **Mới** | Mọi hồ sơ bắt đầu ở đây: người này mới nhắn cho bạn |
| **Đã liên hệ** | Đội của bạn đã trả lời và đang trao đổi |
| **Đủ điều kiện** | Khách có nhu cầu thật và có ngân sách: sắp gửi báo giá |
| **Khách hàng** | Khách đã mua |
| **Mất khách** | Khách quyết định không mua, hoặc không trả lời nữa |

Hạ Tầng không bao giờ tự đổi giai đoạn, kể cả khi đơn hàng đã thanh toán, nên giai đoạn luôn là điều đội của bạn quyết định. Hãy thống nhất trong đội khi nào chuyển giai đoạn và làm đúng như vậy: danh sách và file xuất chỉ hữu ích khi giai đoạn được dùng nhất quán.

## Người phụ trách

Người phụ trách là người chịu trách nhiệm về mối quan hệ với khách, khác với người trả lời một cuộc hội thoại cụ thể. Mỗi khách có một người phụ trách, hoặc **Chưa có ai**.

- Nhân viên nào của doanh nghiệp cũng có thể là người phụ trách.
- Quy tắc phân phối có thể giao hội thoại mới của khách quen cho người phụ trách trước: đánh dấu **Ưu tiên người phụ trách khách** trong quy tắc (quy tắc mới bật sẵn). Người phụ trách vẫn phải nằm trong danh sách nhân viên của quy tắc và, nếu quy tắc yêu cầu, đang trực tuyến. Xem [Quy tắc phân phối](https://hatang.dev/vi/help/automation/routing-rules).
- Lọc danh sách theo người phụ trách, hoặc chọn **Chưa có người phụ trách** để tìm khách chưa ai theo.

## Nhãn

Gõ nhãn vào ô **Nhãn (cách nhau bằng dấu phẩy)** trên hồ sơ, hoặc bấm **+ nhãn** trong khung thông tin khách ở hộp thư.

- Nhãn được lưu bằng chữ thường và bỏ trùng: `VIP, vip` thành `vip`.
- Trên trang hồ sơ, dấu cách hoặc dấu phẩy kết thúc một nhãn, nên nối từ bằng gạch ngang: `qua-tet`, không phải `qua tet`.
- Không cần tạo danh sách nhãn trước: nhãn có ngay khi một khách được gắn, và hiện trong bộ lọc **Mọi nhãn**.

Nhãn khách hàng khác với **thẻ hội thoại**, dùng để đánh dấu một cuộc hội thoại (khiếu nại, hỏi giá). Xem [Thẻ hội thoại](https://hatang.dev/vi/help/inbox/conversation-tags).

## Làm việc với một nhóm khách

1. Mở **Khách hàng → Khách hàng**.
2. Chọn giai đoạn, người phụ trách, kênh hoặc nhãn trong các ô lọc, rồi bấm **Lọc**.

![Danh sách khách hàng lọc theo một người phụ trách](https://hatang.dev/help/img/vi/customers/stages.webp)

Các nút phía trên khi đó làm việc với đúng nhóm này:

- **Xuất CSV** tải nhóm khách về máy (xem [Xuất khách hàng và đồng bộ sang email](https://hatang.dev/vi/help/customers/import-export)).
- **Gửi ZNS** gửi tin mẫu Zalo tới mọi người trong nhóm có số điện thoại (xem [Gửi ZNS cho một nhóm khách](https://hatang.dev/vi/help/customers/send-zns)).
- **Đồng bộ sang Email** chép mọi người có email vào một danh sách nhận để gửi chiến dịch email.

## Ví dụ

| Mục tiêu | Bộ lọc |
|---|---|
| Theo dõi các báo giá đang mở | Giai đoạn **Đủ điều kiện**, người phụ trách là bạn |
| Tìm khách chưa ai phụ trách | **Chưa có người phụ trách** |
| Mời khách mua quà Tết năm ngoái tham gia chiến dịch Tết năm nay | Nhãn `qua-tet`, giai đoạn **Khách hàng** |
| Xem ai đến từ Zalo mà chưa mua | Kênh **Zalo**, giai đoạn **Đã liên hệ** |